Corporate Finance Beratung: Services für Mergers and Acquisitions

Auf der Käufer- und Verkäuferseite arbeiten wir mit einem klaren Suchprofil und einer Akquisitionsstrategie, die eure Wachstumsstrategie, euer Portfolio und neue Geschäftsfelder berücksichtigt. Für die Buy-Side bedeutet das: Identifikation des Zielunternehmens, Priorisierung nach Fit, Synergiepotenzial und Marktposition zu stärken, sowie ein pragmatischer Acquisitions-Prozess von Longlist bis Management-Call. Viele suchen genau nach „helfen ihnen bei der Suche“, wir übersetzen das für euch in einen konkreten Prozess: Outreach, Ansprache, Qualifizierung, Bewertung und Deal Struktur. Auf der Sell-Side definieren wir die ideale Käuferlandkarte, inklusive strategischen Investoren, Finanzinvestoren, Private Equity und relevanten Banken, abgestützt durch unser Netzwerks. Dadurch steigt die Chance, dass ihr den idealen Partner gefunden habt, statt nur den erstbesten Interessenten. Ob in der Schweiz oder international bleibt dabei eine Frage der Transaction-Logik, nicht der Zufälle.

Risiken einer Fusion oder Akquisition entstehen meist nicht erst beim Merger, sondern bereits im Prozess: falsche Annahmen im Business Case, zu optimistische Synergien, unterschätzte IT-Lösungen oder kulturelle Reibung. Wir reduzieren diese Risiken mit einem klaren M&A-Deal Setup, einer fundierten Unternehmensbewertung, einer strukturierten Due Diligence und einem sauberen Verhandlungsfahrplan, inklusive Share Deal Logik, Earn-out Überlegungen und Closing-Plan. Besonders wichtig ist Merger Integration und die Integration von Unternehmen, denn der Erfolg einer Transaktion zeigt sich erst nach dem Signing. Deshalb verbinden wir M&A-Strategie und Merger Integration in einem Plan, der Operating-Modelle, Verantwortlichkeiten, Meilensteine und Kommunikation abdeckt. Weil jede M&A-Transaktion einzigartig ist, arbeiten wir nicht mit Standardschablonen, sondern mit massgeschneiderten Lösungen, die unternehmerisch zu euch passen und den Erfolg der Transaktion messbar machen.

Ein Carve-out ist oft der beste Weg, um Unternehmensteilen aus dem Kerngeschäft eine eigene Logik zu geben, etwa vor einer Desinvestition, vor dem Verkauf oder um gezielt zu fusionieren. Ein Spin-off kann zusätzlich helfen, Kapital und Fokus für neue Geschäftsfelder freizusetzen. Wir unterstützen euch von der Strategie bis zur Execution: Abgrenzung von Assets, Teams, Kunden, Verträgen und IT-Lösungen, Aufbau eines Stand-alone Business Case, Unternehmensbewertung und Prozessführung bis Closing. Entscheidend ist, dass das herausgelöste Zielunternehmens-Profil für Käufer nachvollziehbar wird, inklusive Kostenlogik und operativer Leistungsfähigkeit. So werden Carve-outs zu echten Firmentransaktionen mit klarer Story und sauberem Transaktionsprozess, statt zu komplexen Sonderfällen, die den Deal ausbremsen.

Bei der Unternehmensnachfolge geht es nicht nur um den Preis, sondern um Struktur, Rollen, Timing und Finanzierung. Ein MBO (Management Buy-out) oder MBI (Management Buy-in) kann eine sehr gute Lösung sein, wenn Kontinuität, Kultur und Verantwortungsübernahme im Vordergrund stehen. Private Equity oder andere Finanzinvestoren sind spannend, wenn Wachstumsstrategien finanziert, Professionalität skaliert oder eine spätere Weiterveräusserung vorbereitet werden soll. Unsere Corporate Finance Beratung verbindet Unternehmensstrategie, Kapitalbeschaffung, Deal Struktur und Verhandlungsführung, damit ihr auf Käufer- und Verkäuferseite die beste Option wählt. Genau hier setzen unsere Corporate Finance Dienstleistungen an, damit aus der Nachfolgeplanung ein stabiler, steuerlich mitgedachter, aber vor allem wirtschaftlich tragfähiger erfolgreicher Abschluss wird.